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4年增長(zhǎng)90倍！1分鐘看懂CPO概念！ - 知乎
4年增長(zhǎng)90倍！1分鐘看懂CPO概念！ - 知乎首發(fā)于曉峰全財(cái)經(jīng)切換模式寫文章登錄/注冊(cè)4年增長(zhǎng)90倍！1分鐘看懂CPO概念！ETF智選以基本面為基石，以技術(shù)面為鋒刃，為10萬投資者精選優(yōu)質(zhì)ETF昨天我們提到了CPO概念是光通信下面的一個(gè)分支，屬于硬件生產(chǎn)。這是一種集成封裝技術(shù)，整體壁壘并不是很高。相信大家都很想知道：CPO到底是什么？它的市場(chǎng)有多大？A股上市公司在相關(guān)產(chǎn)業(yè)做得怎么樣？如何投資CPO概念？今天院長(zhǎng)就給大家分享一些邏輯干貨。4年增長(zhǎng)90倍CPO技術(shù)是一種比較新穎的通信設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)。目前來看，它能夠極大的提高數(shù)據(jù)傳輸效率，解決了通信帶寬的瓶頸問題。我們知道，今年以來國(guó)際科技巨頭們一直在關(guān)注AI的發(fā)展，我們國(guó)家也要大力投資數(shù)字經(jīng)濟(jì)。之前院長(zhǎng)也給大家提到過，這兩塊都是對(duì)通信速率有要求的，需要做大量的通信系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)，也就涉及到了光通信產(chǎn)業(yè)鏈。目前，整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沁@樣的：來源：某上市公司中報(bào)CPO就是中間這個(gè)“光模塊”的一種先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)。在現(xiàn)有的光模塊生產(chǎn)技術(shù)中，光模塊被設(shè)置在交換機(jī)（一種通信設(shè)備）的外部，靠銅線傳輸信號(hào)。這種做法存在一定的信號(hào)損失，功耗也比較大，限制了整體性能，單個(gè)光模塊的傳輸速率比較低。由于目前所需的網(wǎng)絡(luò)連接帶寬將大幅增加，現(xiàn)有的光模塊生產(chǎn)技術(shù)會(huì)帶來翻倍的成本和更多的額外功耗，實(shí)在是難以滿足需求。CPO技術(shù)，就是把光模塊涉及到的各種元器件封裝到一起，整體做成一個(gè)大號(hào)芯片，直接安排在通信設(shè)備上。中間沒有了銅線，傳輸速率就可以提高8倍以上。采用這一技術(shù)后，功耗相比以前降低了50%，體積小了，大規(guī)模量產(chǎn)的成本也更低，滿足了目前大型AI模型、超級(jí)計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)中心等核心應(yīng)用的通信帶寬需求。另外，研究員也給院長(zhǎng)看了一些市場(chǎng)價(jià)值方面的數(shù)據(jù)。按照端口數(shù)量統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)CPO的發(fā)貨量將從2023年的5萬件增加到2027年的450萬件，4年就要實(shí)現(xiàn)90倍的增長(zhǎng)。（來源：LightCounting）Yole Intelligence則認(rèn)為，2020-2032年期間，CPO市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率有望達(dá)到65%。整體來看，前景是比較廣闊的，相關(guān)個(gè)股20CM漲停也就可以理解了。下面我們簡(jiǎn)單聊一下細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局。光模塊：國(guó)內(nèi)廠商有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)CPO技術(shù)路線是在今年召開的光纖通信會(huì)議上剛剛成為熱點(diǎn)的。在這次會(huì)議上，外國(guó)通信巨頭Broadcom、Marvell公司分別介紹了它們采用CPO技術(shù)的交換機(jī)芯片，Cisco也做了一些相關(guān)展示。但是從Broadcom的產(chǎn)品來看，工藝、良率、散熱等方面還有優(yōu)化空間。在光模塊整體生產(chǎn)方面，國(guó)內(nèi)廠商其實(shí)是有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。例如，某創(chuàng)業(yè)板公司，在Lightcounting 2021年發(fā)布的光模塊廠商排名中位居全球第二，市場(chǎng)占有率超過10%。另一家主板上市公司，已經(jīng)與四家超算公司展開合作。其中一家已實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)貨，還通過了另外兩家的測(cè)試。院長(zhǎng)也看了其他幾個(gè)公司的報(bào)表，很多廠商都具備高端光模塊產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，這也是近期大家主要追捧的方向。光芯片：國(guó)產(chǎn)替代空間大在光芯片產(chǎn)品方面，院長(zhǎng)覺得還有很大的潛力可以挖。高速率光芯片暫時(shí)還是由國(guó)外公司主導(dǎo)的，需要進(jìn)口外國(guó)的芯片。一些國(guó)內(nèi)企業(yè)在高速率光芯片有一定布局，還在快速追趕中，但也有了不錯(cuò)的成果。比如某科創(chuàng)板上市公司，在某些中端產(chǎn)品上取得了全球市占率20%的好成績(jī)，中高端產(chǎn)品也已經(jīng)放量。國(guó)內(nèi)外光芯片廠商的差距正在快速縮小。在25G時(shí)代，國(guó)內(nèi)廠商相比國(guó)外有3-4年的落后，但我們預(yù)計(jì)到100G時(shí)代，可能差距會(huì)在1年以內(nèi)。不過，國(guó)內(nèi)低速率光芯片市場(chǎng)已經(jīng)趨近飽和，有30多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了10G及以下光芯片的銷售，造成低速率光芯片價(jià)格逐年下降。當(dāng)然，因?yàn)榈退俾使庑酒倪m用范圍更廣，這些企業(yè)也能獲取一定的利潤(rùn)。整體來看，光芯片領(lǐng)域是有很多國(guó)產(chǎn)替代和產(chǎn)品升級(jí)的機(jī)會(huì)的，比較值得投資。如何投資？最近有些文章是把CPO概念歸于ChatGPT概念里，這是不準(zhǔn)確的。無論是工業(yè)上的一些運(yùn)用，還是我們的日常生活，肯定都是網(wǎng)速越高越好。前些年VRAR火熱，最終沒有大規(guī)模鋪開，很大程度上就是由于當(dāng)時(shí)網(wǎng)速還不夠快。院長(zhǎng)覺得，CPO概念還是歸類于“通信基建”方向比較好。通信ETF（515880）更加偏向于光通信設(shè)備的整體制造和運(yùn)用。我們來看一下它的十大重倉股：來源：同花順iFinD通信ETF（515880）這個(gè)月的份額是穩(wěn)定在20億份左右，最近幾天的成交額在1億元上下，總體流動(dòng)性良好。5GETF（515050）則含有更多的光芯片、光模塊相關(guān)企業(yè)，離CPO更近一些。來源：同花順iFinD5GETF（515050）更加活躍一點(diǎn)，今天成交額突破了2億元，也是連續(xù)的放量走高。因?yàn)檫@兩個(gè)ETF累計(jì)漲幅都挺大了，大家盡量還是逢低介入，注意倉位不要太重，稍微控制一下風(fēng)險(xiǎn)。如果大家有什么想了解的，也可以在下面留言。后續(xù)院長(zhǎng)也會(huì)繼續(xù)給大家分享其他行業(yè)的投資邏輯，敬請(qǐng)期待！發(fā)布于 2023-03-23 19:02?IP 屬地上海CPO概念?贊同 23??1 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)轉(zhuǎn)載?文章被以下專欄收錄曉峰
CIO、CEO、CFO、COO、CTO、CKO、CPO、CGO、分別是什么職位？ - 知乎
CIO、CEO、CFO、COO、CTO、CKO、CPO、CGO、分別是什么職位？ - 知乎首發(fā)于產(chǎn)品經(jīng)理的那些事切換模式寫文章登錄/注冊(cè)CIO、CEO、CFO、COO、CTO、CKO、CPO、CGO、分別是什么職位？Owen互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理，愛旅行1、CIO（Chief Information Officer 首席信息官）：屬于公司的最高決策層，主要負(fù)責(zé)制定公司的信息政策、標(biāo)準(zhǔn)、程序的方法，并對(duì)全公司的信息資源進(jìn)行管理和控制。2、CEO（Chief Executive Officer 首席執(zhí)行官）：一個(gè)企業(yè)中負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理的最高級(jí)管理人員。 3、CFO（Chief Financial Officer 首席財(cái)務(wù)官）：財(cái)務(wù)總監(jiān)，掌握著企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和現(xiàn)金資源。4、COO（Chief Operating Officer 首席運(yùn)營(yíng)官）：公司團(tuán)體里負(fù)責(zé)監(jiān)督管理每日活動(dòng)的高階官員，監(jiān)測(cè)每日的公司運(yùn)作。5、CTO（Chief Technology Officer 首席技術(shù)官）：企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)技術(shù)的最高負(fù)責(zé)人，由于計(jì)算機(jī)的迅猛發(fā)展，CTO一般為IT精英，有時(shí)CT0和CIO是同一個(gè)人，畢竟是信息時(shí)代嘛！6、CKO（Chief Knowledge Officer 知識(shí)長(zhǎng)）：掌管企業(yè)內(nèi)所有知識(shí)管理相關(guān)的工作。7、CPO（Chief Procurement Officer 首席采購(gòu)官）：主持采購(gòu)部全面工作，直接向首席執(zhí)行官匯報(bào)。8、CGO（Chief Chief Government Officer首席溝通總監(jiān)） 9、CGO（Chief Game Officer 首席游戲官）：這個(gè)現(xiàn)在一般指銳起公司專為網(wǎng)吧推出的管理系統(tǒng)，不是一般指的企業(yè)里的高層官員了。10、CMO（Chief Marketing Officer 市場(chǎng)總監(jiān)）：是企業(yè)中負(fù)責(zé)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)工作的高級(jí)管理人員。11、CSO（Chief Solution Officer 首席問題官）：是企業(yè)里負(fù)責(zé)挖掘問題、協(xié)調(diào)緩解問題和解決問題的高級(jí)管理人員。編輯于 2017-11-24 09:44高層?贊同 261??23 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)轉(zhuǎn)載?文章被以下專欄收錄產(chǎn)品經(jīng)理的那些事和你們分享產(chǎn)品經(jīng)理的那
CPO概念十大龍頭股_AI算力芯片概念龍頭股 - 知乎
CPO概念十大龍頭股_AI算力芯片概念龍頭股 - 知乎首發(fā)于相關(guān)股票一覽表切換模式寫文章登錄/注冊(cè)CPO概念十大龍頭股_AI算力芯片概念龍頭股錢多多復(fù)利致勝，分享基金、私募等資訊CPO是什么？ChatGPT官網(wǎng)由于算力不足，導(dǎo)致宕機(jī)無法登陸，這里暴露出人工智能的巨大問題，那就是算力不足！可以說，基于 AI 的高算力場(chǎng)景，后續(xù)發(fā)展AI和人工智能，那就需要非常強(qiáng)大的算力！算力目前的封裝技術(shù)也分為三種：其中Pluggable是基礎(chǔ)階段，NPO 是過渡階段，CPO 是終極形態(tài)！CPO指的是光電共封裝，就是把交換芯片和光引擎封裝在一起，這種方式縮短了交換芯片和光引擎間的距離，使得電信號(hào)能夠更快的在芯片和引擎之間傳輸，提高了效率，減少了尺寸，還降低了功耗！所以，CPO 的高效率、低功耗有可能會(huì)成為后續(xù) AI 高算力下最好的解決方案，也是目前最有希望解決ChatGPT算力需求的一個(gè)方向。也正因?yàn)檫@樣，在4月20日，AI產(chǎn)業(yè)鏈的算力概念股大爆發(fā)，寒武紀(jì)、中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、劍橋科技等紛紛漲停。更有頂級(jí)游資“章盟主”爆買算力板塊龍頭中科曙光，近3個(gè)交易日累計(jì)爆買20.8億！讓廣大投資者驚呆了，進(jìn)而有網(wǎng)友說：20個(gè)億以內(nèi)請(qǐng)不要分倉。只能說頂級(jí)游資就是牛逼！游資最全名單如下：目前AI算力產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及AI芯片、AI服務(wù)器、光模塊、PCB、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分方向，筆者梳理數(shù)十份資料后，整理出了AI算力產(chǎn)業(yè)鏈核心個(gè)股名單如下，希望對(duì)大家有所幫助。根據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，18只算力概念股今年以來已經(jīng)翻倍，領(lǐng)漲龍頭是劍橋科技和寒武紀(jì)，最大漲幅超4倍。其中不少個(gè)股市盈率估值已在歷史高位，而還有不少個(gè)股估值仍處歷史較低位置。名單詳情及分析文章如下：2023CPO十大龍頭股有哪些？AI算力芯片概念龍頭股有哪些？CPO十大龍頭股分別為天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、生益電子、聯(lián)特科技、太辰光、永鼎股份、劍橋科技、通宇通訊、全信股份。人工智能4月18日最強(qiáng)的是CPO和服務(wù)器，代表的公司是劍Q科技和中K曙光，這兩個(gè)公司都有一個(gè)共同點(diǎn)就是業(yè)績(jī)！周一晚上公布的一季度業(yè)績(jī)都是大增的。另外，4月18日中際X創(chuàng)大漲15%，盤中最大漲19%，成了CPO板塊日內(nèi)最強(qiáng)的！盤后龍虎榜顯示4機(jī)構(gòu)大買5.5億！CPO概念全名單：CPO十大龍頭股天孚通信300394公司有激光芯片集成高速光引擎研發(fā)項(xiàng)目，該技術(shù)適用于CPO方案使用的高速光引擎，為CPO技術(shù)提供一站式整合解決方案，目前送樣通過，項(xiàng)目進(jìn)入可靠性驗(yàn)證階段。CPO十大龍頭股中際旭創(chuàng)300308公司的大功率激光器,主要適用于小尺寸可插拔外部光源模塊(ELSFP)、硅光光模塊和光電共封模塊(CPO),該激光器首創(chuàng)了全新激光器結(jié)構(gòu),目的是舍棄隔離器,簡(jiǎn)化封裝,可以降低上述三種形態(tài)的光模塊成本。CPO十大龍頭股新易盛300502公司2022年通過對(duì)境外參股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收購(gòu),已深入?yún)⑴c硅光模塊、相干光模塊以及硅光子芯片技術(shù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。CPO十大龍頭股聯(lián)特科技301205公司目前研發(fā)的有用于下一代產(chǎn)品NPO（近封裝光學(xué)）/CPO（共封裝光學(xué)）所需的高速光連接技術(shù)、激光器技術(shù)和芯片級(jí)光電混合封裝技術(shù)等。CPO十大龍頭股劍橋科技603083公司的高速光模塊產(chǎn)品面向電信運(yùn)營(yíng)商和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商,用于承載網(wǎng)的骨干傳輸、城域網(wǎng)和接入網(wǎng)領(lǐng)域以及數(shù)據(jù)中心互聯(lián)。CPO十大龍頭股通宇通訊002792公司積極在CPO、硅光、相干等領(lǐng)域做技術(shù)儲(chǔ)備和布局。研發(fā)主要內(nèi)容包括高速光器件封裝平臺(tái)、高速相關(guān)光模塊技術(shù)和產(chǎn)品、CPO共封裝工藝及光模塊技術(shù)和產(chǎn)品。以上是一些CPO技術(shù)概念股、正宗的CPO概念股梳理。最后再附上機(jī)構(gòu)對(duì)CPO的看法民生證券指出，當(dāng)前大算力應(yīng)用場(chǎng)景的快速發(fā)展將加速推動(dòng)光模塊從800G進(jìn)一步向1.6T演進(jìn)，在1.6T速率下，傳統(tǒng)可插拔光模塊的集成度、功耗等問題將更為凸顯，而具備性能優(yōu)勢(shì)的CPO方案有望作為重要技術(shù)路徑迎來加速發(fā)展。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Lightcounting的預(yù)測(cè)，全球CPO端口的銷售量將從2023年的5萬增長(zhǎng)到2027年的450萬，四年時(shí)間提升達(dá)90倍。中航證券研報(bào)稱，除近期ChatGPT掀起的人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)熱潮驅(qū)動(dòng)外，同樣具有低延遲、高數(shù)據(jù)速率需求的VR和AR，未來也有助于激發(fā)CPO需求，預(yù)計(jì)2027年CPO整體市場(chǎng)收入將達(dá)到54億美元，而其上游CPO光學(xué)組件銷售收入有望在2025年超過13億美元，到2028年進(jìn)一步增長(zhǎng)至27億美元。廣發(fā)證券認(rèn)為，GPT-4多模態(tài)大模型將引領(lǐng)新一輪AI算力需求的爆發(fā)，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心及超算數(shù)據(jù)中心作為泛AI領(lǐng)域的重要基礎(chǔ)設(shè)施支持，其數(shù)量、規(guī)模都將相應(yīng)增長(zhǎng)，帶動(dòng)整個(gè)算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈（如高端服務(wù)器/交換機(jī)、CPO技術(shù)、硅光、液冷技術(shù)）的滲透加速。頂級(jí)游資最全名單如下：AI算力龍頭股有寒武紀(jì)-U、海光信息、景嘉微、龍芯中科、劍橋科技、新易盛、聯(lián)特科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信等個(gè)股，AI算力全名單如下：往期龍頭股文章：1、2023人工智能十大龍頭股排名_ai芯片股票龍頭股一覽表（附chatGPT龍頭股）2、中特估概念龍頭股一覽表！什么是中特估？（附中特估細(xì)分行業(yè)龍頭股名單大全）3、2023華為概念龍頭股一覽表！華為手機(jī)概念股票有哪些？4、2023機(jī)器人十大龍頭股排名_機(jī)器人概念股名單一覽！5、存儲(chǔ)芯片龍頭股名單一覽表！附AI算力、CPO等股票名單！6、2023軍工股票十大龍頭股(附軍工股票一覽表）編輯于 2024-01-23 11:58?IP 屬地廣東芯片（集成電路）人工智能算力?贊同 32??1 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)轉(zhuǎn)載?文章被以下專欄收錄相關(guān)股票一覽表分享相關(guān)股票的概念股，記得
CPO 概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，主要受哪些因素影響？ - 知乎
CPO 概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，主要受哪些因素影響？ - 知乎首頁知乎知學(xué)堂發(fā)現(xiàn)等你來答?切換模式登錄/注冊(cè)通信通信技術(shù)（CT）行業(yè)分析企業(yè)CPO行業(yè)趨勢(shì)CPO 概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，主要受哪些因素影響？通宇通訊兩連板，聯(lián)特科技漲超10%，新易盛、博創(chuàng)科技、光庫科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)跟漲超2%。分析師認(rèn)為，在高算力的需求下，硅光、相干及光電共封裝技術(shù)(CPO)…顯示全部 ?關(guān)注者6被瀏覽2,735關(guān)注問題?寫回答?邀請(qǐng)回答?好問題?添加評(píng)論?分享?8 個(gè)回答默認(rèn)排序菠菜?北京星空財(cái)富投資管理有限公司 創(chuàng)始人兼總經(jīng)理? 關(guān)注作者/星空下的烤包子編輯/菠菜的星空排版/星空下的韭菜最近，在人工智能的圈子里，ChatGPT真的是掀起了一陣風(fēng)。作為AI領(lǐng)域的頂流產(chǎn)品，可謂上知天文下知地理。各路資本和科技玩家紛紛布局，不少大佬如馬斯克、蓋茨等，紛紛為其站臺(tái)，好一片熱鬧的景象。如果說ChatGPT在臺(tái)前，那么幕后的兄弟則我們今天的主角——光電共封裝（CPO）。它的優(yōu)異性能我們一會(huì)兒再聊。在資本市場(chǎng)上，不少玩家已經(jīng)開始未雨綢繆，在技術(shù)的制高點(diǎn)上開始狂奔。就比如劍橋科技（603083）就表示要對(duì)CPO產(chǎn)品的相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究。亨通光電（600487）宣稱公司已經(jīng)在CPO相關(guān)的硅光芯片和封裝等方面有專利布局，畢竟有了專利，就有了商業(yè)社會(huì)的護(hù)城河。劍橋科技股價(jià)表現(xiàn)同樣也表示有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備的有中際旭創(chuàng)（300308）、光迅科技（002281），這從側(cè)面就反映出目前此項(xiàng)技術(shù)還沒有大規(guī)模商業(yè)化。那么，它的未來會(huì)如何演繹呢？我們一起來看一看。一、高算力時(shí)代的產(chǎn)物如今，隨著人工智能在不同應(yīng)用場(chǎng)景的加速普及，亞馬遜、微軟、谷歌等玩家都在加速布局，也在間接推動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸速率從100GbE向400GbE、甚至800GbE的方向發(fā)展，這樣傳統(tǒng)可插拔的光模板就面臨巨大挑戰(zhàn)。此外，在AI時(shí)代，對(duì)算力是有著很高的需求的。舉個(gè)例子，從2012年到現(xiàn)在，全球的AI算力需求已經(jīng)增長(zhǎng)了超過30萬倍。未來更可能出現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。以上這都催生了CPO的加速演進(jìn)。畢竟誰也不想做木桶的短板。在這種背景下，CPO就應(yīng)運(yùn)而生了。簡(jiǎn)單來說，光電共封裝就是將光模塊逐漸向交換芯片靠近，縮短芯片和模塊之間的走線距離，這樣就能逐步替代可插拔光模塊。最終，就可以將光引擎和電交換芯片封裝成一個(gè)芯片，兩者合二為一。光電共封裝原理圖通過這種技術(shù)路徑，可以減少能量轉(zhuǎn)換的步驟，進(jìn)而降低功耗。有報(bào)道甚至指出，相較于可插拔的光模塊，CPO的架構(gòu)直接可以把功耗下降一半。再進(jìn)一步說，超高算力背景下光模塊數(shù)量過載問題就有望得到解決。CPO的技術(shù)路線演化圖除了降低功耗之外，它也大大減小了光模板的尺寸、減小了電信號(hào)的延遲和失真。同時(shí)是不少投資者最為關(guān)心的成本。因?yàn)榭梢詼p少芯片與光模塊之間的連接器數(shù)量，這樣這一塊的成本就可以直接省略了，而且低功耗也同時(shí)意味著低成本。二、領(lǐng)先玩家，開始秀肌肉這么理想的技術(shù)，英特爾、英偉達(dá)、AMD、臺(tái)積電等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備龍頭及芯片龍頭，均開始布局CPO技術(shù)及產(chǎn)品。畢竟，CPO憑借更快的數(shù)據(jù)傳輸速度和更高的數(shù)據(jù)密度，在云計(jì)算和5G通信等領(lǐng)域有望大展宏圖。此外，具有低延遲、高數(shù)據(jù)速率需求的VR/AR，也有助于進(jìn)一步激發(fā)CPO的需求。CPO玩家的布局情況我們的民族自豪企業(yè)華為在CPO上也沒有落下。其5G通信系統(tǒng)中采用了CPO技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了高速、高密度、低功耗的通信。此外，在剛剛過去的光纖通信會(huì)議上，CPO就果然成為了耀眼的明星。比如思科就向大家展示了其CPO技術(shù)的實(shí)現(xiàn)可行性原理，博通等玩家介紹了采用CPO技術(shù)的51.2Tbps的交換機(jī)芯片。通過CPO技術(shù)，將交換機(jī)芯片和100G PAM4接口共同封裝在一起，此該交換機(jī)僅需要5.5W的功率為800Gbps的流量供電。熟悉電子的朋友應(yīng)該都知道，CPO對(duì)于功耗降低的效果有多么顯著。博通的交換機(jī)芯片所以，據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)的報(bào)告，預(yù)計(jì)2027年CPO整體市場(chǎng)收入將達(dá)到54億美元，上游的CPO光學(xué)組件將在三年后超過13億美元。CPO配套硅光有望在未來2-3年快速放量。一切都在朝著有有利的方向發(fā)展，但事實(shí)是這樣嗎？三、一個(gè)硬幣的兩面一個(gè)良好的社會(huì)，不應(yīng)只有一種聲音。而新技術(shù)的誕生，同樣如此。CPO雖好，但也有一些不足和困難需要一一克服。就比如CPO技術(shù)下，光學(xué)和硅芯片的高度集成后，新的工程能力和晶圓代工廠將是需要實(shí)現(xiàn)配套的，產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同發(fā)展才有利于行業(yè)的發(fā)展。此外，CPO也比較依賴于硅光子技術(shù)。硅光子作為后摩爾定律時(shí)代新賽道，技術(shù)難度也很大，所以英特爾等玩家已經(jīng)開始收購(gòu)或與創(chuàng)新的硅光子公司合作。畢竟專業(yè)的人干專業(yè)的事。此外，交換機(jī)內(nèi)部光纖數(shù)量增多、光纖路由的復(fù)雜性都是讓不少科研工作者頭疼的根源。所以，不少投資者高喊的CPO即將成為技術(shù)的主流，可能還為時(shí)尚早。畢竟瘦死的駱駝比馬大，可插拔的模塊仍有可能是技術(shù)的首選。不過往遠(yuǎn)看，CPO的小樹苗終能長(zhǎng)成參天大樹。注：本文不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。沒有買賣就沒有傷害。發(fā)布于 2023-03-23 19:55?贊同??添加評(píng)論?分享?收藏?喜歡收起?點(diǎn)石成金?專注于板塊，個(gè)股邏輯分析，學(xué)習(xí)更多知識(shí)請(qǐng)看前期文章強(qiáng)底背離。? 關(guān)注炒作邏輯：ChatGPT加速AI進(jìn)程，CPO的低功耗或成為AI高算力下高能效比方案。1、光電共封裝CPO：板塊介紹隨著電口速率提升到112G，高速信號(hào)在PCB傳輸中的損耗隨之增加，對(duì)PCB的設(shè)計(jì)難度、材料成本帶來挑戰(zhàn)，同時(shí)還需要在可插拔光模塊和交換芯片之間的高速走線上增加更多的Retimer芯片，整機(jī)的運(yùn)行功耗也將大幅提升，行業(yè)提出CPO技術(shù)方案。CPO：將光模塊不斷向交換芯片靠近，縮短芯片和模塊之間的走線距離，最終把交換芯片（或XPU）ASIC和光/電引擎（光收發(fā)器）共同封裝在同一基板上，引擎盡量靠近ASIC，以最大程度地減少高速電通道損耗和阻抗不連續(xù)性，從而可以使用速度更快、功耗更低的片外I/O驅(qū)動(dòng)器。CPO形勢(shì)下，交換機(jī)和光模塊實(shí)現(xiàn)高度集成，無可插拔接口。從行業(yè)趨勢(shì)來看，CPO是光模塊演進(jìn)形態(tài)之一，行業(yè)仍在持續(xù)探索。目前CPO還有許多亟待解決的關(guān)鍵技術(shù)問題需要突破，例如如何選擇光引擎的調(diào)制方案、如何進(jìn)行架構(gòu)光引擎內(nèi)部器件間的封裝以及如何實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)可行的高耦合效率光源耦合。傳統(tǒng)的基于像EML、DML等分立式光學(xué)引擎設(shè)計(jì)的一些方式，基本上不再能滿足Co-packaging對(duì)空間的一些要求。目前主流的CPO有兩種技術(shù)方案和應(yīng)用場(chǎng)景。一是基于VCSEL的多模方案，30m及以下距離，主要面向超算及AI集群的短距光互聯(lián)；二是基于硅光集成的單模方案，2公里及以下距離，主要面向大型數(shù)據(jù)中心內(nèi)部光互聯(lián)。硅基方案具有無需氣密封裝、高帶寬、易集成等優(yōu)勢(shì)。發(fā)布于 2023-12-08 13:03?贊同??添加評(píng)論?分享?收藏?喜歡
CPO概念是什么？CPO概念股解析今天是CPO概念板塊的第二天，第二根K線。那CPO是什么呢？CPO是英文Co-pack...?-?雪球
念是什么？CPO概念股解析今天是CPO概念板塊的第二天，第二根K線。那CPO是什么呢？CPO是英文Co-pack...?-?雪球首頁行情行情中心篩選器新股上市買什么交易A股交易基金交易私募中心下載App掃一掃，下載登錄/注冊(cè)股財(cái)神趙公明()發(fā)布于2023-02-10 00:20來自iPhone?·?廣東關(guān)注來源：雪球App，作者： 股財(cái)神趙公明，（https://xueqiu.com/7581902414/241711966）CPO概念是什么？CPO概念股解析今天是CPO概念板塊的第二天，第二根K線。那CPO是什么呢？CPO是英文Co-packagedoptics的簡(jiǎn)寫，意思是共封裝光學(xué)（光電共封裝）。那它用處呢？簡(jiǎn)單來說，CPO是將網(wǎng)絡(luò)交換芯片和光引擎（光模塊）共同裝配在同一個(gè)插槽上，形成芯片和模組的共封裝。這樣技術(shù)實(shí)現(xiàn)高算力場(chǎng)景下的低能耗、高能效。而AI對(duì)算力要求很高，AIGC & ChatGPT 帶來算力激增，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容。CPO有望成為AI高算力下的解決方案。目前該板塊有14只票，具體在CPO技術(shù)方面涉及具體技術(shù)解析如下：聯(lián)特科技：公司目前主要研發(fā)基于硅光的800G光模塊，以及用于 CPO 所需的高速光連接技術(shù)，激光器技術(shù)和芯片級(jí)光電混裝技術(shù)。公司擁有了光芯片集成、高速光器件以及高速光模塊設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的核心能力，在高速信號(hào)設(shè)計(jì)和仿真、光學(xué)仿真和光耦合工藝領(lǐng)域掌握了相關(guān)核心技術(shù)。公司目前研發(fā)的有基于EML（電吸收調(diào)制激光器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜鈮酸鋰）調(diào)制技術(shù)的800G光模塊，以及用于下一代產(chǎn)品NPO（近封裝光學(xué)）/CPO（共封裝光學(xué)）所需的高速光連接技術(shù)、激光器技術(shù)和芯片級(jí)光電混合封裝技術(shù)等。新易盛：光膜塊400G已廣泛應(yīng)用在各大數(shù)據(jù)中心，更高端的800G已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化出貨走在行業(yè)引領(lǐng)前端，且光模塊已突破低功耗極限，同時(shí)布局了光電共同封裝（ CPO ）技術(shù)，雙重受益，行業(yè)需求增量大。主要產(chǎn)品為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)光模塊和PON光模塊。公司2022年通過對(duì)境外參股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收購(gòu),已深入?yún)⑴c硅光模塊、相干光模塊以及硅光子芯片技術(shù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。天孚通信：公司有激光芯片集成高速光引擎研發(fā)項(xiàng)目，該技術(shù)適用于CPO方案使用的高速光引擎，為CPO技術(shù)提供一站式整合解決方案，目前送樣通過，項(xiàng)目進(jìn)入可靠性驗(yàn)證階段。光器件成長(zhǎng)標(biāo)的，受益 CPO 技術(shù)發(fā)展：過去10年公司收入持續(xù)保持正增長(zhǎng)，過去5年收入復(fù)合增速達(dá)到約30%。劍橋科技：400G硅光產(chǎn)品在多個(gè)客戶包括數(shù)通（超算）客戶做認(rèn)證，進(jìn)度符合預(yù)期。公司的高速光模塊產(chǎn)品面向電信運(yùn)營(yíng)商和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商,用于承載網(wǎng)的骨干傳輸、城域網(wǎng)和接入網(wǎng)領(lǐng)域以及數(shù)據(jù)中心互聯(lián)。銳捷網(wǎng)絡(luò)：CPO 交換機(jī)方面走在行業(yè)最前端，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，有一定的護(hù)城河，該領(lǐng)域的國(guó)貨之光。銳捷網(wǎng)絡(luò)通過發(fā)揮在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新上的優(yōu)勢(shì),推出了應(yīng)用CPO技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機(jī),參與編寫了COBO的CPO交換機(jī)設(shè)計(jì)白皮書。公司多款硅光技術(shù)、液冷技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)助推數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向更高性能及綠色、低碳方向發(fā)展。博創(chuàng)科技：博創(chuàng)科技與 Sicoya 、源杰半導(dǎo)體合作，推出高性價(jià)比的400G數(shù)據(jù)通信硅光模塊解決方案：400G QSFP - DD DR4(500m）和400G QSFP - DO DR4+(2km)。采用了業(yè)界領(lǐng)先的7nm DSP 芯片。該硅光引擎采用2.50封裝，單片集成了 MZM 調(diào)制器、硅波導(dǎo)、探測(cè)器、 Driver 、 TIA 等多個(gè)有源和無源芯片。中際旭創(chuàng)：公司的400G系列相干產(chǎn)品已逐步在國(guó)內(nèi)主流設(shè)備商和互聯(lián)網(wǎng)云廠商中得到了應(yīng)用，800G的解決方案也有，主要優(yōu)勢(shì)是部分光膜快可用自家研制的硅光芯片。公司本次發(fā)布的大功率激光器,主要適用于小尺寸可插拔外部光源模塊(ELSFP)、硅光光模塊和光電共封模塊(CPO),該激光器首創(chuàng)了全新激光器結(jié)構(gòu),目的是舍棄隔離器,簡(jiǎn)化封裝,可以降低上述三種形態(tài)的光模塊成本。光迅科技：公司在光電共封裝（ CPO ）領(lǐng)域有技術(shù)儲(chǔ)備，公司800G光模塊已具備批量生產(chǎn)的能力，針對(duì)特定客戶已進(jìn)行小批量的交付。光庫科技公司是光纖器件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，公司已掌握先進(jìn)的光纖器件設(shè)計(jì)和封裝技術(shù)。紫光股份2022年上半年公司就推出業(yè)內(nèi)首款400G硅光融合交換機(jī),通過NPO硅光引擎實(shí)現(xiàn)板級(jí)光互聯(lián)技術(shù),在提供超大帶寬的同時(shí),降低時(shí)延,減少信號(hào)衰減,降低設(shè)備功率40%以上。華工科技：華工科技是國(guó)際一流的光電企業(yè)，具備從芯片到器件，模塊，子系統(tǒng)全系列產(chǎn)品的垂直整合能力。華工正源的400G硅光產(chǎn)品方案亮點(diǎn)，采用 QSFP - DD 封裝，自研硅光方案，采用7nm果成 Driver PAM4 DSP 芯片，光口側(cè)單通道造率高達(dá)100Gbps，備功耗低、速率高等特點(diǎn)。通宇通訊公司積極在CPO、硅光、相干等領(lǐng)域做技術(shù)儲(chǔ)備和布局。武漢研發(fā)中心研發(fā)主要內(nèi)容包括高速光器件封裝平臺(tái)、高速相關(guān)光模塊技術(shù)和產(chǎn)品、CPO共封裝工藝及光模塊技術(shù)和產(chǎn)品，主要涉及200G、400G相干光模塊研發(fā)、800G等高速光模塊研發(fā)。亨通光電：亨通洛克利發(fā)布400G QSFP - DD DR4模塊。該模塊基于硅基光子集成技術(shù)，采用了業(yè)界領(lǐng)先的7nm DSP 芯片。模塊的部分核心芯片來自于英國(guó) Rockley ，該模所采用的硅基集成技術(shù)易與光纖進(jìn)行耦合，從而降低了光組件及光模塊的復(fù)雜性和工藝難度。同時(shí)亨通洛克利在光源、光纖陣列與硅光芯片的自動(dòng)化無源鍋合方案中具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)， COB 封裝技術(shù)比較成熟。德科立公司有研究 800G 及 CPO（Co-Package Optic 共封裝）等更高速率小型化長(zhǎng)距離光收發(fā)模塊的技術(shù)方案。一文看懂CPO?光電共封裝（圖文）什么是cpoCPO，英文全稱?Co-packaged?optics，共封裝光學(xué)/光電共...?-?雪球
CPO?光電共封裝（圖文）什么是cpoCPO，英文全稱?Co-packaged?optics，共封裝光學(xué)/光電共...?-?雪球首頁行情行情中心篩選器新股上市買什么交易A股交易基金交易私募中心下載App掃一掃，下載登錄/注冊(cè)孤獨(dú)潛行()發(fā)布于2023-02-10 08:26來自iPhone?·?浙江關(guān)注來源：雪球App，作者： 孤獨(dú)潛行，（https://xueqiu.com/7864874582/241724857）一文看懂CPO 光電共封裝（圖文）什么是cpoCPO，英文全稱 Co-packaged optics，共封裝光學(xué)/光電共封裝。CPO是將交換芯片和光引擎共同裝配在同一個(gè)Socketed（插槽）上，形成芯片和模組的共封裝。NPO / CPO 是將網(wǎng)絡(luò)交換芯片和光引擎（光模塊）進(jìn)行“封裝”的技術(shù)。傳統(tǒng)的連接方式，叫做 Pluggable（可插拔）。光引擎是可插拔的光模塊。光纖過來以后，插在光模塊上，然后通過 SerDes 通道，送到網(wǎng)絡(luò)交換芯片（AISC）。CPO 呢，是將交換芯片和光引擎共同裝配在同一個(gè) Socketed（插槽）上，形成芯片和模組的共封裝。NPo 是將光引擎與交換芯片分開，裝配在同一塊 PCB 基板上。CPO 是終極形態(tài)，NPO 是過渡階段。NPO 更容易實(shí)現(xiàn)，也更具開放性。cpo目的隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深入，算力應(yīng)用需求呈現(xiàn)出超大帶寬、低時(shí)延、靈活連接、低能耗等特征，光通信網(wǎng)絡(luò)將聚焦超大容量傳輸、全光組網(wǎng)、開放自智、光子集成等熱點(diǎn)技術(shù)革新發(fā)展，協(xié)同增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì) 加速發(fā)展。隨著5G時(shí)代 高帶寬的計(jì)算、傳輸、存儲(chǔ)的要求，以及硅光技術(shù)的成熟，板上和板間也進(jìn)入了光互連時(shí)代，通道數(shù)也大幅增加，封裝上要將光芯片或光模塊與ASIC控制芯片封裝在一起，以提高互連密度，從而提出了光電共封裝的相關(guān)概念。cpo解決的問題集成后，還可以實(shí)現(xiàn)更高密度的高速端口，提升整機(jī)的帶寬密度。此外，集成使得元件更加集中，也有利于引入冷板液冷cpo未來預(yù)期CPO（光電共封裝技術(shù)）的低功耗或成為AI高算力下高能效比方案。1）功耗：通過設(shè)備（交換機(jī)等）和光模塊等耦合在背板PCB上，通過液冷板降溫，降低功耗。2）體積/傳輸質(zhì)量：滿足超高算力后光模塊數(shù)量過載等問題。同時(shí)將光引擎移至交換芯片附近，降低傳輸距離，提高高速電信號(hào)傳輸質(zhì)量。3）成本：耦合之后未來伴隨規(guī)模上量，成本或有一定經(jīng)濟(jì)性。高算力場(chǎng)景下，交換機(jī)/光模塊等設(shè)備和器件，基于功耗和成本等考慮，可能會(huì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化，通過新技術(shù)、CPO（光電共封裝）、硅光、耦合、液冷散熱等共同達(dá)到“高算力但非高功耗”的目標(biāo)。其認(rèn)為，ChatGPT加速的AI的進(jìn)程，對(duì)于功耗和成本的要求來得更快，CPO配套硅光可能在未來2-3年有望快速放量。CPO相關(guān)新聞數(shù)據(jù)中心的黑科技——到底什么是NPO/CPO？評(píng)論：光模塊行業(yè)驚現(xiàn)“CPO概念”，資本市場(chǎng)追捧不是壞事AIGC、ChatGPT趨勢(shì)下,CPO有望成為高算力下解決方案?(附股)算力需求爆發(fā)，這個(gè)配套的“信息高鐵”產(chǎn)業(yè)有望直接受益CPO，AI算力相關(guān)股票漲停金時(shí)科技 002951 2板公司發(fā)起設(shè)立的智芯一號(hào)。 智芯一號(hào)總規(guī)模人民幣 3000 萬元，主要投資光通信、消費(fèi)光電子領(lǐng)域的項(xiàng)目。 浪潮信息 000977 10CM公司占據(jù)國(guó)內(nèi)超過一半AI服務(wù)器份額，主要客戶均為互聯(lián)網(wǎng)與AI巨頭。浪潮擁有全球最大規(guī)模 AI 巨量模型"源"：?jiǎn)误w模型參數(shù)量達(dá) 2457 億公司是全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商，以“智慧計(jì)算”為戰(zhàn)略，通過“硬件重構(gòu)+ 軟件定義”的算力產(chǎn)品和解決方案、構(gòu)建開放融合的計(jì)算生態(tài)，為客戶構(gòu)建滿足多樣化場(chǎng)景的智慧計(jì)算平臺(tái)，全面推動(dòng)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用和對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化變革與重塑。立昂技術(shù) 300603 20CM公司是一家以信息與通信技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)包含公共安全系統(tǒng)服務(wù)、IDC數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算服務(wù)、電信運(yùn)營(yíng)商增值服務(wù)和通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)4大模塊。 2、公司在簡(jiǎn)陽的募投項(xiàng)目可以為類chatGPT軟件提供算力支持，立昂云數(shù)據(jù)（成都簡(jiǎn)陽）一號(hào)基地（Ⅰ期及Ⅱ期）建設(shè)完成后將有助于擴(kuò)大川渝地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模及提高數(shù)據(jù)中心總體算力水平。目前公司尚未承接為Chatgpt軟件和類Chatgpt軟件提供算力支持的相關(guān)項(xiàng)目。 3、公司是國(guó)內(nèi)大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商之一，在全國(guó)范圍內(nèi)自建以及運(yùn)營(yíng)超過30個(gè)Tier3+及以上級(jí)別數(shù)據(jù)中心，運(yùn)營(yíng)機(jī)架總數(shù)超8,000個(gè)，帶寬超過4,000Gb，融合電信、聯(lián)通、移動(dòng)、鐵通、教育網(wǎng)等多家運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供穩(wěn)定、多樣、智能的寬帶服務(wù)。劍橋科技 603083 10CM全球100G高速光組件和光模塊技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)；公司以自主品牌進(jìn)行高速光組件與光模塊產(chǎn)品的研產(chǎn)銷；光電子事業(yè)部日本光電子研發(fā)團(tuán)隊(duì)在各種高端400G和800G模塊的開發(fā)處于業(yè)界領(lǐng)先地位 2、公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是基于合作模式（主要為JDM和ODM模式）進(jìn)行家庭、企業(yè)及工業(yè)應(yīng)用類電信寬帶接入終端、無線網(wǎng)絡(luò)與小基站、交換機(jī)與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及以公司自主品牌進(jìn)行高速光組件與光模塊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 3、2018年起，公司開始實(shí)施工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算項(xiàng)目，部分關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)用了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、邊緣計(jì)算、MES系統(tǒng)的互聯(lián)互通。 4、在光模塊技術(shù)、自主光器件和在板激光器技術(shù)(BOB)等具有較強(qiáng)的集成和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力;4G/5G室內(nèi)小基站產(chǎn)品計(jì)劃19年四季度起批量生產(chǎn),向客戶諾基亞 發(fā)貨。恒爍股份 688416 20CM公司上市日期為2022-08-29，是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為存儲(chǔ)芯片和MCU芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)；公司現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品包括NOR Flash存儲(chǔ)芯片和基于Arm Cortex-M0+內(nèi)核架構(gòu)的通用32位MCU芯片。 2、公司的存算一體AI芯片尚處于研發(fā)階段，未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售，募投項(xiàng)目CiNOR存算一體AI推理芯片，專注以下四種終端市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景：人臉識(shí)別、語音關(guān)鍵詞識(shí)別、心電圖檢測(cè)及電力設(shè)備故障聲紋檢測(cè)。聯(lián)特科技 301205 20CM公司目前研發(fā)的有基于EML（電吸收調(diào)制激器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜鈮酸鋰）調(diào)制技術(shù)的800G光模塊，以及用于下一代產(chǎn)品NPO（近封裝光學(xué)）/CPO（共封裝光學(xué)）所需的高速光連接技術(shù)、激光器技術(shù)和芯片級(jí)光電混合封裝技術(shù)等。1、2月6日，工信部發(fā)布《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，調(diào)整部分電信設(shè)備監(jiān)管方式。 2、公司上市日期為2022-09-13，公司專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司目前主要研發(fā)基于硅光的800G光模塊，以及用于CPO所需的高速光連接技術(shù)，激光器技術(shù)和芯片級(jí)光電混裝技術(shù)。 3、公司具備的是光芯片到光器件的設(shè)計(jì)制造能力。光芯片指應(yīng)用于光通信的半導(dǎo)體，是完成光電信號(hào)轉(zhuǎn)換的核心器件，分為激光器芯片（LD Chip）和探測(cè)器芯片（PD Chip），分別完成電光轉(zhuǎn)換和光電轉(zhuǎn)換，是光模塊最核心的功能芯片。 4、公司的光模塊低功耗設(shè)計(jì)技術(shù)，通過獨(dú)特的電路設(shè)計(jì)和算法優(yōu)化，顯著降低光模塊產(chǎn)品功耗，在 5G 通信和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢(shì)。公司產(chǎn)品是數(shù)據(jù)中心和 5G 通信應(yīng)用領(lǐng)域的上游關(guān)鍵部件。CPO 相關(guān)股票紫光股份（000938）：公司在數(shù)據(jù)中心交換機(jī)方面，踐行節(jié)能減排技術(shù)理念，推出業(yè)內(nèi)首款400G硅光融合交換機(jī)，通過NPO硅光引擎實(shí)現(xiàn)板級(jí)光互聯(lián)技術(shù)，在提供超大帶寬的同時(shí)，降低時(shí)延，減少信號(hào)衰減，降低設(shè)備功率40%以上；推出了高密100G接入交換機(jī)和高密400G盒式核心交換機(jī)系列產(chǎn)品，率先提供100G服務(wù)器集群網(wǎng)絡(luò)的完整解決方案。華工科技（000988）：公司是國(guó)際一流光電企業(yè);具備從芯片到器件、模塊、子系統(tǒng)全系列產(chǎn)品的垂直整合能力，產(chǎn)品包括有源光器件、智能終端、特種光器件、光學(xué)零部件等。光迅科技（002281）：公司在光電共封裝（CPO）領(lǐng)域有技術(shù)儲(chǔ)備。公司是全球領(lǐng)先的光電子器件、子系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商;在光通信傳輸網(wǎng)、接入網(wǎng)和數(shù)據(jù)網(wǎng)等領(lǐng)域構(gòu)筑了從芯片到器件、模塊、子系統(tǒng)的綜合解決方案;為客戶提供光電子有源模塊、無源器件、光波導(dǎo)集成器件，以及光纖放大器等子系統(tǒng)產(chǎn)品。通宇通訊（002792）：全資子公司深圳光為主營(yíng)光通信業(yè)務(wù)，為客戶提供全系列的光收發(fā)模塊產(chǎn)品和解決方案。中際旭創(chuàng)（300308）：公司通過多年的自主研發(fā)和投入在高速率光模塊、硅光芯片、相干和CPO等領(lǐng)域積累了豐富而扎實(shí)的專利技術(shù)和新產(chǎn)品，且新產(chǎn)品的市場(chǎng)導(dǎo)入與市場(chǎng)份額在行業(yè)保持領(lǐng)先。天孚通信（300394）：公司是光通信領(lǐng)域光器件整體解決方案提供商;公司立足光通信領(lǐng)域，長(zhǎng)期致力于各類中高速光器件產(chǎn)品的研產(chǎn)銷和服務(wù)，為下游客戶提供垂直整合一站式解決方案，包括高速率同軸器件封裝解決方案，高速率BOX器件封裝解決方案，AWG系列光器件無源解決方案、微光學(xué)解決方案等。新易盛（300502）：公司是光模塊供應(yīng)商；主要產(chǎn)品為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)光模塊和PON光模塊，不同型號(hào)光模塊產(chǎn)品已超過3,000種，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、Fttx、數(shù)據(jù)中心、安防監(jiān)控和智能電網(wǎng)等行業(yè)，能為客戶提供定制化的產(chǎn)品服務(wù)和一攬子解決方案。公司已有布局CPO技術(shù)方向。博創(chuàng)科技 （300548）：公司是集成光電子器件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè);公司主要產(chǎn)品包括光無源器件和光有源器件兩大類;光無源產(chǎn)品有用于光纖到戶網(wǎng)絡(luò)的PLC光分路器、用于骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)的陣列波導(dǎo)光柵(AWG)和可調(diào)光功率波分復(fù)用器(VMUX)、用于光功率衰減的MEMS可調(diào)光衰減器以及廣泛應(yīng)用于各種光器件中的光纖陣列等;光有源器有用于數(shù)據(jù)通信的25G至400G光收發(fā)模塊、有源光纜(AOC)和高速銅纜、用于光纖接入網(wǎng)(PON)的光收發(fā)模塊、用于無線承載網(wǎng)的光收發(fā)模塊等。光庫科技（300620）：公司是光纖器件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè);公司已掌握先進(jìn)的光纖器件設(shè)計(jì)和封裝技術(shù)，鈮酸鋰調(diào)制器芯片制程和模塊封裝技術(shù)、高功率器件散熱技術(shù)、光纖器件高可靠性技術(shù)、保偏器件對(duì)位技術(shù)、光纖端面處理技術(shù)等均處于國(guó)際先進(jìn)水平;光通訊器件主要產(chǎn)品包括隔離器、波分復(fù)用器、偏振分束/合束器、光纖光柵、鍍金光纖、光纖透鏡、單芯和多芯光纖密封節(jié)等。銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）：公司通過充分發(fā)揮其在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新上的優(yōu)勢(shì)，推出多款硅光技術(shù)、液冷技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)，助推數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向更高性能及綠色、低碳方向發(fā)展。公司2021年11月發(fā)布了全球第一款25.6T的NPO冷板式液冷交換機(jī)。2022年3月又發(fā)布了51.2T的NPO冷板式液冷交換機(jī)（概念機(jī)）。聯(lián)特科技（301205）：公司目前研發(fā)的有基于EML（電吸收調(diào)制激器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜鈮酸鋰）調(diào)制技術(shù)的800G光模塊，以及用于下一代產(chǎn)品NPO（近封裝光學(xué)）/CPO（共封裝光學(xué)）所需的高速光連接技術(shù)、激光器技術(shù)和芯片級(jí)光電混合封裝技術(shù)等。劍橋科技（603083）：公司是全球100G高速光組件和光模塊技術(shù)領(lǐng)先企業(yè);公司以自主品牌進(jìn)行高速光組件與光模塊產(chǎn)品的研產(chǎn)銷;光電子事業(yè)部日本光電子研發(fā)團(tuán)隊(duì)在各種高端400G和800G模塊的開發(fā)處于業(yè)界領(lǐng)先地位，在21年完成了800G 2xFR4及8xFR1產(chǎn)品的研發(fā)樣機(jī)開發(fā)并少量發(fā)貨。（概念股相關(guān)內(nèi)容來自通達(dá)信研究終端數(shù)據(jù)）CPO（首席產(chǎn)品官）_百度百科
首席產(chǎn)品官）_百度百科 網(wǎng)頁新聞貼吧知道網(wǎng)盤圖片視頻地圖文庫資訊采購(gòu)百科百度首頁登錄注冊(cè)進(jìn)入詞條全站搜索幫助首頁秒懂百科特色百科知識(shí)專題加入百科百科團(tuán)隊(duì)權(quán)威合作下載百科APP個(gè)人中心CPO是一個(gè)多義詞，請(qǐng)?jiān)谙铝辛x項(xiàng)上選擇瀏覽（共14個(gè)義項(xiàng)）添加義項(xiàng)收藏查看我的收藏0有用+10CPO播報(bào)討論上傳視頻首席產(chǎn)品官本詞條缺少概述圖，補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容使詞條更完整，還能快速升級(jí)，趕緊來編輯吧！CPO是首席產(chǎn)品官（Chief Product Officer）的簡(jiǎn)稱。中文名首席產(chǎn)品官外文名Chief Product Officer縮????寫CPO作????用注重用戶體驗(yàn)基本概念首席產(chǎn)品官（Chief Product Officer），簡(jiǎn)稱CPO。首席產(chǎn)品官把首席技術(shù)官（CTO）和首席市場(chǎng)官（CMO）這兩個(gè)角色合二為一，注重用戶體驗(yàn)，從而為公司贏得市場(chǎng)發(fā)揮重要作用。新手上路成長(zhǎng)任務(wù)編輯入門編輯規(guī)則本人編輯我有疑問內(nèi)容質(zhì)疑在線客服官方貼吧意見反饋投訴建議舉報(bào)不良信息未通過詞條申訴投訴侵權(quán)信息封禁查詢與解封?2024?Baidu?使用百度前必讀?|?百科協(xié)議?|?隱私政策?|?百度百科合作平臺(tái)?|?京ICP證030173號(hào)?京公網(wǎng)安備110000020000最熱十大板塊梳理：CPO概念“狂飆”領(lǐng)漲，機(jī)器人、ChatGPT板塊高度火爆_騰訊新聞
最熱十大板塊梳理：CPO概念“狂飆”領(lǐng)漲，機(jī)器人、ChatGPT板塊高度火爆_騰訊新聞
最熱十大板塊梳理：CPO概念“狂飆”領(lǐng)漲，機(jī)器人、ChatGPT板塊高度火爆
財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 翟哲浩 楓林 梓?。┯?，不知不覺間，A股2023年上半年已悄然過去，回顧上半年行情，部分熱點(diǎn)板塊表現(xiàn)活躍。從數(shù)據(jù)上看，上半年兩市總成交額合計(jì)達(dá)111.1萬億元，較2022年上半年（114.1萬億元）減少3萬億，同比下降2.6%。此外，北向資金上半年凈流入1833.24億元。其中，滬股通凈流入947.57億元，深股通凈流入885.67億元。
市場(chǎng)整體規(guī)模方面，今年上半年上市公司市值規(guī)模93.4萬億元，相較于2022年末上市公司市值規(guī)模（87.7萬億元）增長(zhǎng)近5.7萬億元。據(jù)中國(guó)結(jié)算數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月末，已開立A股賬戶的自然人投資者達(dá)2.2億，較去年年末增長(zhǎng)近640萬戶，且今年前5個(gè)月內(nèi)每月均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
從指數(shù)表現(xiàn)來看，2023年上半年，上證指數(shù)收于3202.06點(diǎn)，上半年漲幅3.65%，最低3073.05點(diǎn)，最高3418.95點(diǎn)；深證成指收于11026.59點(diǎn)，上漲0.10%，最低10648.14點(diǎn)，最高12246.01點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指收于2215.00點(diǎn)，下跌5.61%，最低2118.33點(diǎn)，最高2661.28點(diǎn)。
回望今年上半年，A股熱點(diǎn)板塊頻出，尤其是AI主線的活躍程度大超市場(chǎng)預(yù)期，與其相關(guān)的CPO、ChatGPT、芯片、算力服務(wù)器、傳媒等多個(gè)細(xì)分方向板塊上半年迎來“爆發(fā)式”上漲。其中，CPO板塊以67.45%的漲幅傲視全市場(chǎng)。同時(shí)，中特估邏輯也于年內(nèi)持續(xù)發(fā)酵，不少權(quán)重大市值中字頭股票頻頻“大象起舞”。此外，機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、信創(chuàng)、電力等熱門題材也一度掀起風(fēng)口，成為今年上半年投資者無法忽視的熱點(diǎn)。
2023年上半年這十大風(fēng)口，屬于你的有幾個(gè)？
NO.1 CPO
作為算力產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，CPO板塊上半年跟隨算力概念景氣度持續(xù)高漲。據(jù)悉，CPO即是指共封裝光學(xué)，作為新一代的光電子集成技術(shù)，其可借助光互連以提高通信系統(tǒng)的性能和功率效率。受AI催化算力需求影響，CPO的需求預(yù)期也將維持高增態(tài)勢(shì)。根據(jù)LightCounting的數(shù)據(jù)，2016年至2020年，全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模從58.6億美元增長(zhǎng)到66.7億美元，預(yù)測(cè)2025年全球光模塊市場(chǎng)將達(dá)到113億美元，為2020年的1.7倍。
在高景氣度的加持下，CPO概念股年內(nèi)均迎來“喜人”漲幅，且不乏多只人氣牛股涌現(xiàn)。以上半年行情統(tǒng)計(jì)，累計(jì)共有10余只個(gè)股股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。其中，聯(lián)特科技累計(jì)上漲近6.8倍，中際旭創(chuàng)、劍橋科技的年內(nèi)漲幅雙雙在4倍以上，天孚通信漲超3倍，兆龍互連、新易盛、太辰光、東田微、源杰科技等股累計(jì)漲超2倍。
華安證券近日研報(bào)指出，ChatGPT應(yīng)用爆火后，國(guó)內(nèi)外科技巨頭紛紛加碼算力投資，英偉達(dá)GPU出現(xiàn)供不應(yīng)求，目前H100需求搭配InfiniBand以及NVLINK才能達(dá)到最好使用效能，配套交換機(jī)與光模塊訂單隨之爆發(fā)，龍頭光模塊廠商已經(jīng)歷多次加單，業(yè)績(jī)預(yù)期不斷加強(qiáng)。2024光模塊整體貝塔高景氣下，二線廠商也有望充分受益。
NO.2 機(jī)器人
作為上半年的熱門概念之一，機(jī)器人板塊也表現(xiàn)活躍，且于近兩個(gè)月加速走強(qiáng)。從消息面上看，目前各大科技巨頭正加速對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域的布局。值得注意的是，2023世界人工智能大會(huì)將于7月6日至8日在上海舉辦，智能機(jī)器人方面，本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)將有二十余款機(jī)器人共同亮相，其中包括：有達(dá)闥（ta）搭載大模型對(duì)話能力的雙足機(jī)器人、特斯拉人形機(jī)器人擎天柱、上理工小貝4.0等，多款為首發(fā)首秀。
此外，機(jī)器人相關(guān)利好政策年內(nèi)也陸續(xù)出臺(tái)。北京市人民政府辦公廳本月印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023—2025年)》，對(duì)人形機(jī)器人等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了目標(biāo)和行動(dòng)細(xì)則。同月，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025 年）》，提及對(duì)機(jī)器人行業(yè)的多項(xiàng)引導(dǎo)政策。文件提出，到2025 年，工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭(zhēng)達(dá)360臺(tái)/萬人。
對(duì)于可關(guān)注方向上，中銀證券認(rèn)為，人形機(jī)器人相較工業(yè)機(jī)器人結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜，運(yùn)動(dòng)模塊成本占比高達(dá)整機(jī)的50%，未來產(chǎn)業(yè)化將催生運(yùn)動(dòng)模塊相關(guān)零部件的需求。同樣，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，AI能夠增強(qiáng)機(jī)器人適應(yīng)差異的能力，有助于機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域滲透率的進(jìn)一步提升。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈有望在自動(dòng)化、智能化的浪潮中，憑借產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)獲得廣闊的發(fā)展空間。
NO.3 ChatGPT概念
去年年末，OpenAI發(fā)布了全新的聊天機(jī)器人模型ChatGPT，受消息提振，ChatGPT概念大幅升溫。目前，AIGC應(yīng)用多點(diǎn)開花，ChatGPT成為重要發(fā)展方向之一。作為有著“上半年的最強(qiáng)主線之一”的AI概念的代表方向，ChatGPT板塊也頻頻涌現(xiàn)牛股，截至今日收盤，板塊內(nèi)累計(jì)共有十余股今年以來漲幅翻倍，且不少人氣牛股獲數(shù)倍增幅。
同時(shí)，來自政策面的利好也頻頻提振ChatGPT行業(yè)。今年4月，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室起草了《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿）》，管理辦法涉及的生成式人工智能包括基于算法、模型、規(guī)則生成文本、圖片、聲音、視頻、代碼等內(nèi)容的技術(shù)。作為首個(gè)國(guó)家AIGC監(jiān)管文件，其有助于國(guó)內(nèi)生成式AI產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期健康有序發(fā)展，且在規(guī)范的同時(shí)也將釋放新的紅利。
不過，隨著時(shí)間臨近6月底，ChatGPT概念股普遍迎來調(diào)整，尤其是部分高位人氣龍頭的回落也“挫傷”了主線人氣。東吳證券近日研報(bào)指出，AI+行情到目前為止，已經(jīng)過多輪邏輯演繹。此輪行情有一個(gè)明顯的外部因素，即A股AI行情與美股AI行情共振。對(duì)AI+長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)保持樂觀，但提示現(xiàn)階段可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)看好中報(bào)會(huì)有業(yè)績(jī)表現(xiàn)的AI股。
NO.4 信創(chuàng)
今年年初，中共中央政治局就加強(qiáng)基礎(chǔ)研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習(xí)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，是實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的迫切要求，是建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的必由之路，此外，會(huì)議還強(qiáng)調(diào)了科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要性。近年來，信創(chuàng)已經(jīng)是國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心趨勢(shì)之一，受政策持續(xù)利好，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有望不斷加速。
華創(chuàng)證券此前研報(bào)指出，政策指引國(guó)家到地方形成合力，信創(chuàng)沿著“2+8”不斷推進(jìn)。從現(xiàn)狀來看，CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟硬件國(guó)產(chǎn)較低，信創(chuàng)迫切性較強(qiáng)。下游沿著“2+8”體系不斷推進(jìn)，“2”是指黨、政，“8”指關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的八大行業(yè)：金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療和航空航天，目前信創(chuàng)正從黨政向行業(yè)滲透。
受行業(yè)高景氣提振，信創(chuàng)概念股年內(nèi)也表現(xiàn)活躍，不少個(gè)股迎來翻倍上漲。此外，北京市近期也鼓勵(lì)北交所信創(chuàng)板塊加速發(fā)展，其于5月印發(fā)的《北京市關(guān)于加快打造信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高地的若干政策措施》中提出，支持信創(chuàng)企業(yè)上市。提高信創(chuàng)專精特新、“小巨人”企業(yè)在北交所等交易市場(chǎng)上市掛牌效率，加速形成信創(chuàng)板塊。
NO.5 大數(shù)據(jù)
作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié)，大數(shù)據(jù)概念今年上半年人氣高漲。目前，在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的需求影響下，政府和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求旺盛。工信部此前印發(fā)的《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出，“十三五”時(shí)期，我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速起步，逐漸成為支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。，到2025年，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測(cè)算規(guī)模突破3萬億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在25%左右。
此外，今年4月，國(guó)資委召開國(guó)資央企信息化工作推進(jìn)會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)全面開啟國(guó)資央企信息化工作新征程，全面推進(jìn)國(guó)資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，持續(xù)健全完善信息化工作保障機(jī)制。東吳證券預(yù)計(jì)，未來隨著數(shù)據(jù)局建立后統(tǒng)籌相關(guān)工作，各地責(zé)任將進(jìn)一步壓實(shí)，推動(dòng)國(guó)資云加快部署，有望從國(guó)資云建設(shè)、國(guó)資企業(yè)應(yīng)用上云、國(guó)資云互聯(lián)互通、國(guó)資云安全保障體系建設(shè)等方面，進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)資央企上云節(jié)奏。
年內(nèi)漲幅居前的大數(shù)據(jù)概念股中，中科信息以3.5倍的漲幅位居首位，神州泰岳漲近2.2倍，盛天網(wǎng)絡(luò)、拓維信息、工業(yè)富聯(lián)等十余股也翻倍上漲。中原證券近日研報(bào)指出，2022年12月以來，關(guān)于數(shù)據(jù)要素和數(shù)字中國(guó)的宏觀政策密集出臺(tái)，涉及到數(shù)字中國(guó)整體規(guī)劃的方方面面，同時(shí)國(guó)家數(shù)據(jù)局的成立也成為本次機(jī)構(gòu)改革的重要看點(diǎn)。數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素，有望成為新的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)因素，并為未來系統(tǒng)步入智能化階段做必要的鋪墊。
NO.6 芯片概念
芯片大概念中，存儲(chǔ)芯片在上半年表現(xiàn)出色，雖然屢有波折，但整體呈現(xiàn)出震蕩向上的趨勢(shì)，板塊漲幅也領(lǐng)先上證指數(shù)。而個(gè)股方面，在上半年科技風(fēng)格的主導(dǎo)下，前排標(biāo)的展現(xiàn)出了極強(qiáng)的彈性。其中佰維存儲(chǔ)半年漲超400%，朗科科技漲超200%，江波龍與深科技漲幅亦超60%。
基本面來看，存儲(chǔ)芯片上漲其背后主要受益的是行情周期反轉(zhuǎn)的邏輯博弈。其中DRAM原廠均已進(jìn)入長(zhǎng)時(shí)間虧損衰退，目前價(jià)格跌無可跌已成共識(shí)，5月以來，部分頭部廠商已經(jīng)開始上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。此外，6月29日存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技公布截至6月1日的2023財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)。公告提到，美光對(duì)當(dāng)前季度的銷售額預(yù)期非常樂觀，表明存儲(chǔ)芯片行業(yè)供過于求的局面正在緩解。從芯片行業(yè)背后的強(qiáng)周期性邏輯的這一重要角度來看，美光的業(yè)績(jī)復(fù)蘇趨勢(shì)以及樂觀指引暗示整個(gè)存儲(chǔ)芯片行業(yè)已邁入周期復(fù)蘇的重要拐點(diǎn)。此外，AI浪潮也會(huì)在一定程度上催化存儲(chǔ)行業(yè)的需求復(fù)蘇。
東吳證券認(rèn)為當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)已進(jìn)入筑底階段，具有估值底部復(fù)蘇預(yù)期，并且在美光審查落地、長(zhǎng)存NAND產(chǎn)品小幅提價(jià)等催化下，在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)尤其是國(guó)產(chǎn)進(jìn)程加速，在景氣度反轉(zhuǎn)前提下，格局未來有望呈現(xiàn)國(guó)產(chǎn)加速的局面。后續(xù)可重點(diǎn)關(guān)注三大主線：1）長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、三星、海力士等大廠的產(chǎn)業(yè)配套的相關(guān)公司；2）利基存儲(chǔ)及配套芯片IC設(shè)計(jì)廠商；3）國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：材料及設(shè)備、模組廠商、晶圓代工廠、封測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商。
NO.7 文化傳媒
受益于AI產(chǎn)業(yè)浪潮到來，傳媒行業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇，板塊指數(shù)大幅跑贏指數(shù)。游戲角度來看， AI 的引入可以很好的帶來隨機(jī)性的提升，進(jìn)而有望打破當(dāng)下游戲行業(yè)面臨的短期創(chuàng)新瓶頸，此外還可以實(shí)現(xiàn)降本增效，直接帶動(dòng)廣告變現(xiàn)的提升。此外，AI+IP 從多維度打開變現(xiàn)空間龐大的粉絲基礎(chǔ)賦予 IP高辨識(shí)度及高粘性，進(jìn)而打開巨大前段價(jià)值。在 AI 技術(shù)加持下，IP 有望多維度變現(xiàn)，包括文字、影視動(dòng)漫等，其中有 IP加持的AI陪伴有望最先落地并商業(yè)變現(xiàn)。
國(guó)盛證券認(rèn)為，如果說上半年的傳媒 AI 投資聚焦在產(chǎn)業(yè)邏輯的直接性，下半年傳媒的AI投資將更加聚焦應(yīng)用落地，“落地為王”將成為選股核心邏輯。一方面，有海外業(yè)務(wù)的企業(yè)將加速 AI 應(yīng)用的海外落地，另一方面國(guó)內(nèi)大模型的推出及B 端測(cè)試為企業(yè)的國(guó)內(nèi)應(yīng)用落地提供可能，等待國(guó)內(nèi)監(jiān)管完善后我們有望看到國(guó)內(nèi) AI 應(yīng)用的百花齊放，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證有望加速傳媒行情，由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的 AI 傳媒行情更有利于市場(chǎng)把握。
NO.8 中特估
自去年證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿提出建立“中特估”以適應(yīng)中國(guó)特色資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和提升國(guó)企估值以來，各部門就推動(dòng)國(guó)有企業(yè)上市公司質(zhì)量提升、價(jià)值挖掘、價(jià)值回歸等部署了密集政策?！爸刑毓馈卑鍓K始終呈現(xiàn)震蕩向上結(jié)構(gòu)，整體表現(xiàn)也明顯優(yōu)于于大盤。而從3底到5月初，“中特估”板塊更進(jìn)入加速主升行情，先是三大電信運(yùn)營(yíng)商不斷刷新階段新高，然后銀行、保險(xiǎn)屢屢上演大象起舞的戲碼，總之“中特估”板塊成為了上半年度除AI以外市場(chǎng)另一大核心主線。
展望未來，“中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規(guī)范、有韌性、有邏輯的上行行情。政策端，預(yù)計(jì)未來將有更多政策穩(wěn)步落地。市場(chǎng)端，預(yù)期隨著政策的落地，“中特估”行情依然有望成為市場(chǎng)投資主線。資金端，國(guó)央企ETF等的發(fā)行將推動(dòng)更多增量資金入市。企業(yè)端，國(guó)企改革進(jìn)一步深化，國(guó)企質(zhì)量進(jìn)一步提升。
NO.9 算力/服務(wù)器
隨著ChatGPT爆火，AI訓(xùn)練+推理段模型需求催生AI服務(wù)器海量需求。據(jù)測(cè)算，訓(xùn)練端需要服務(wù)器數(shù)量為3423臺(tái)/日，推理端按照1億活躍用戶測(cè)算對(duì)應(yīng)成本為4000萬美元，并隨著用戶量和訪問互動(dòng)量上升，算力需求持續(xù)提升。預(yù)計(jì)AI服務(wù)器市場(chǎng)將在2026年達(dá)到347.1億美元，未來5年的復(fù)合增長(zhǎng)率或達(dá)到17.3%。ODM模式/廠商受益于CSP客戶增量，2022年出貨的服務(wù)器中ODM生產(chǎn)的市占率或達(dá)50%。
回到市場(chǎng)角度來看，算力服務(wù)器方向在上半年中走出了兩輪行情，第一輪是從3月開始的一直延續(xù)至4月的尾聲階段。第二輪則是受到海外英偉達(dá)的映射，從5月底開始延續(xù)近期。其中浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光等耳熟能詳?shù)膫€(gè)股均在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)市值翻倍。雖然近期算力服務(wù)器板塊受到了消息面利空的影響出現(xiàn)了快速回落，但作為AI產(chǎn)業(yè)鏈中確定性較高，且業(yè)績(jī)兌現(xiàn)較易的細(xì)分方向，經(jīng)歷了階段性休整后，下半年度或仍有望再度活躍。
NO.10 電力
今年上半年，電力板塊同樣表現(xiàn)不俗。一方面是受到了政策面的驅(qū)動(dòng)，5月國(guó)家發(fā)改委連續(xù)發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》，旨在適應(yīng)新型能源體系建設(shè)要求，增強(qiáng)能源電力安全保障能力。而另一方面，受到厄爾尼諾氣候的影響，多地氣溫持續(xù)高企可能會(huì)致使部分地區(qū)供電短缺。據(jù)中電聯(lián)則預(yù)計(jì)，進(jìn)入夏季，華東、華中、南方等部分區(qū)域在用電高峰時(shí)段可能會(huì)存在電力缺口，預(yù)計(jì)全國(guó)存在2000萬-3000萬千瓦的電力缺口。此外就二級(jí)市場(chǎng)而言，電力由于自身的邏輯較為獨(dú)立，且板塊內(nèi)部的個(gè)股市值偏小，較為適合短線的投機(jī)性的炒作。板塊中人氣高標(biāo)杭州熱電一度上演10天9板好戲。
展望后市，信達(dá)證券認(rèn)為，伴隨國(guó)內(nèi)電廠日耗抬升及國(guó)際能源價(jià)格回漲，迎峰度夏用煤需求或?qū)⒅蚊禾績(jī)r(jià)格企穩(wěn)，同時(shí)近期焦煤價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，建議關(guān)注經(jīng)濟(jì)刺激預(yù)期下焦煤板塊的投資機(jī)會(huì)。能源大通脹背景下，疊加下游需求的復(fù)蘇回暖，優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)依然具有高壁壘、高現(xiàn)金、高分紅的屬性，煤炭板塊彰顯出高性價(jià)比，煤炭板塊更具備長(zhǎng)期投資價(jià)值，亦有望迎來一輪業(yè)績(jī)與估值雙升的歷史性行情。
（財(cái)聯(lián)社 翟哲浩 楓林 梓隆）
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